Informationsanfragen exportieren und importieren

Sie können Informationsanfragen in eine Excel-Datei exportieren, in der Sie diese bearbeiten und neue Positionen erstellen können. Anschließend können Sie die Datei, die nur einmal verwendet werden kann, wieder in ProjectSight importieren. Wenn es Fehler gibt, können Sie diese in einer neuen Excel-Datei überprüfen und beheben.

Anmerkung:
  • Datensatzberechtigungen, Feldberechtigungen und Statusberechtigungen werden geprüft, wenn Sie Informationsanfragen in eine Excel-Datei exportieren und wenn Sie die Datei in ProjectSight importieren.
  • In der Excel-Datei sind Pflichtfelder hellrot und schreibgeschützte Felder hellblau gekennzeichnet.
  • Um einen Importfehler zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Sie Informationen in das Feld „Lösung“ eingeben, wenn die Felder „Lösungsdatum“ und „Gelöst von“ Informationen enthalten.
  • Die Excel-Datei kann nur in das Projekt importiert werden, aus dem sie exportiert wurde.

Wenn Sie die Excel-Datei wieder in ProjectSight importieren, gilt Folgendes:

  • Wenn nach dem Export dieses Arbeitsblatts neue Werte eingegeben wurden, werden Ihre Änderungen gekennzeichnet.
  • Leere Zeilen und Felder werden ignoriert.
  • Wenn ein Status eines Nicht-Entwurfsdatensatz ausgewählt wird und ein erforderliches Feld ungültig oder leer ist, bleibt der neue Datensatz ein Entwurf.
  • Die Felder „Lösung“, „Lösungsdatum“ und „Gelöst von“ werden im Datensatz aktualisiert. Wenn die Felder „Lösungsdatum“ und „Gelöst von“ in der Excel-Datei und im Datensatz leer sind, werden der aktuelle Benutzer und der Zeitstempel verwendet.

IAs mit der Excel-Importtabelle bearbeiten und erstellen

Mit der Excel-Importtabelle können Sie Informationsanfragen bearbeiten und erstellen.

  1. Filtern Sie im Modul Informationsanfragen die Datensätze, die nach Excel exportiert werden sollen.
    1. Legen Sie im Bereich Suche die Filter fest.
    2. Um bestimmte IAs zu exportieren, aktivieren Sie deren Kontrollkästchen. Wenn keine Kontrollkästchen aktiviert sind, werden alle IAs exportiert.
  2. Fügen Sie in der Listenansicht die Spalten hinzu und ordnen Sie sie neu an, und speichern Sie dann die benutzerdefinierte Ansicht.
    In der Excel-Datei werden die Spalten für die Felder in der Listenansicht angezeigt, gefolgt von den restlichen Feldern.
  3. Wählen Sie in der Navigationsleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“(Importieren/Exportieren) > Nach Excel exportieren.
    Die Excel-Datei enthält die Pflichtfelder und die Felder, für die Sie eine Ansichtsberechtigung haben.
  4. Öffnen Sie die Excel-Datei.
  5. Geben Sie auf der Registerkarte Informationsanfragen die Details der Informationsanfragen in eine neue Zeile ein.
  6. Bearbeiten Sie Bedarf vorhandene IAs.
    Tipp: Sie können nicht gesperrte Zellen kopieren und einfügen.
  7. Speichern Sie die Excel-Datei.
  8. Öffnen Sie in ProjectSight das Modul IAs.
  9. Wählen Sie in der Navigationsleiste Symbolleistenschaltfläche „Projektexport“(Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  10. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.

Importfehler überprüfen und beheben

Sie können Importfehler überprüfen und beheben.

Importfehler überprüfen und beheben:
  1. Wählen Sie in der Importfehlermeldung die Option Fehler prüfen.
    Die PÄAs mit Fehlern werden in eine neue Excel-Datei exportiert.
  2. Beachten Sie die Spalte Feedback und beheben Sie die entsprechenden Fehler.
  3. Speichern Sie die Excel-Datei.
  4. Öffnen Sie in ProjectSight das Modul Potenzielle Änderungsaufträge.
  5. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste (Importieren/Exportieren) > Aus Excel aktualisieren.
  6. Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei aus.