Copies de courtoisie

In a drawing set, people you add to the courtesy copies list have access to the drawing set but aren't required to take any action on it.

To view the courtesy copies in a drawing set:
  • In the Information panel, expand the Courtesy Copies section.

Add courtesy copies

Dans un emsemble de dessins, vous pouvez ajouter des personnes à la liste de copies de courtoisie.

When you add a courtesy copy to a draft drawing set, the drawing set automatically changes to the next status in the list. If the notification setting is on, courtesy copy recipients receive an email when they're added.

  1. In the Courtesy Copies section of the panel, select Add.
  2. Choisissez-en un :
    • Pour ouvrir la liste des utilisateurs ProjectSight, sélectionnez Utilisateurs.
    • To open the list of company and project contacts, select Contacts.
      Conseil : To view all the contacts in the portfolio, select the Include portfolio contacts checkbox.
    • Pour ouvrir les listes de distribution des contacts, sélectionnez Liste de distribution.
    La liste affiche seulement les contacts du projet ou affiche tous les contacts et les utilisateurs, selon le paramètre du portefeuille pour la sélection des entreprises et des contacts.
  3. Sélectionnez la case à cocher pour un ou plus noms ou listes de distribution.
    Remarque : If you select the checkboxes for one or more names or distribution lists, and then enter a search term, those checkboxes remain selected even if they're not visible in the filtered list.
  4. Pour inviter un membre, sélectionnez Inviter un membre.
    Cette option est disponible si vous êtes autorisé à inviter des membres.
    1. Dans le champ Email, entrez ou sélectionnez l’adresse email.
      Si vous sélectionnez une adresse email existante, le nom, l’entreprise et le rôle de sécurité par défaut du contact sont entrés automatiquement.
    2. To make the new team member a ProjectSight user, select a security role from the Security role list. To make the new team member a project contact, select None (contacts only).
    3. Dans les champs Prénom et Nom, entrez le nom.
    4. In the Company field, select the company, or enter a new company name, and then select Add.
    5. Select Save, or to invite another team member, select Save & add another.
  5. Sélectionnez Terminé.

Edit the courtesy copy list

In a drawing set, you can reorder the courtesy copy list or remove recipients from it.

  • To reorder the courtesy copies:
    1. Dans le volet Informations, développez la section Copies de courtoisie.
    2. Select the side of a contact card and drag it to a different position.
  • To delete a courtesy copy, on the contact card, select More icon (More) > Remove.
    Cette personne ne recevra plus des notifications.