Modèles de flux de travail
Si le type d’élément est configuré à utiliser des modèles de flux de travail, vous pouvez guider automatiquement un enregistremen, un ensemble de dessins, ou un ensemble de spécifications par un flux de travail prédéfini lorsqu’une réponse est soumise à chaque étape.
Le statut à chaque étape est défini automatiquement basé sur le modèle de flux de travail. Voir Flux de travail de personne ou équipe responsable pour de plus amples informations.
Le modèle par défaut (si spécifié) ou le premier modèle dans la liste est utilisé lorsque :
- Vous créez un élément d’action à partir d’un thème de réunion.
- Vous créez un rapport journalier.
- Vous configurez des entrées de météo automatisées pour les rapports journaliers.
- Vous générez des soumissions à partir des spécifications.
Remarque : Dans la feuille d’importation Excel, vous ne pouvez pas modifier le statut des enregistrements avec modèles de flux de travail ou créer des nouveaux enregistrements avec modèles de flux de travail.
Les étapes de base
- Créez un modèle de flux de travail dans les paramètres des enregistrements.Remarque : Si aucun modèle de flux de travail n’est défini, vous pouvez créer des enregistrements qui utilisent des flux de travail de statut.
- Créez un enregistrement et sélectionnez le modèle de flux de travail.
- Soumettez une réponse pour faire passer l’élément à l’étape de flux de travail suivante.
Les types d’élément qui ne prennent pas en charge des modèles de flux de travail
- Budget
- Listes de contrôle
- Dessins
- Réunions
- Projets
- Spécifications
- Transmissions
