Export and import RFIs

You can export RFIs to an Excel file where you can edit them and create new ones. Then you can import the file, which can only be used once, back into ProjectSight. If there are any errors, you can review and fix them in a new Excel file.

Remarque :
  • Record permissions, field permissions, and status permissions are checked when you export RFIs to an Excel file and when you import the file into ProjectSight.
  • Dans le fichier Excel, les champs obligatoires sont en rouge clai, et les champs en lecture seule sont en bleu clair.
  • Pour éviter une erreur d'importation, veillez à entrer des informations dans le champ Résolution si les champs Date résolue et Résolu par contiennent des informations.
  • The Excel file can only be imported into the project that it was exported from.

Lorsque vous importez le fichier Excel dans à nouveau vers ProjectSight :

  • Si des nouvelles valeurs ont été entrées après l’exportation de ce tableur, vos modifications sont signalées.
  • Les rangées et les champs vides sont ignorés.
  • Si un statut non brouillon est sélectionné, et un champ obligatoire est non valide ou vide, le nouvel enregistrement reste en tant que brouillon.
  • Les champs Résolution, Date résolue, et Résolu par sont mis à jour dans l’enregistrement Si les champs Date résolue et Résolu par sont vides dans le fichier Excel et dans l’enregistrement, l’utilisateur et l’horodatage actuels sont utilisés.

Edit and create RFIs using the Excel import sheet

You can use the the Excel import sheet to edit and create RFIs.

  1. In the RFIs module, filter the records that will be exported to Excel.
    1. Dans le volet Rechercher, définissez les filtres.
    2. To export specific RFIs, select their checkboxes. If none are selected, all the RFIs are exported.
  2. Dans la vue de liste, ajoutez et réorganisez les colonnes, et puis enregistrez la vue personnalisée.
    Le fichier Excel affichera les colonnes pour les champs dans la vue de liste suivies des champs restants.
  3. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez le bouton de la barre d’outils d’exportation du projet (Importer/Exporter) > Exporter vers Excel.
    Le fichier Excel contient les champs obligatoires et les champs que vous êtes autorisé à afficher.
  4. Ouvrez le fichier Excel.
  5. On the RFIs tab, enter the RFI details in a new row.
  6. If needed, edit any existing RFIs.
    Conseil : Vous pouvez copier et coller des cellules déverrouillées.
  7. Enregistrez le fichier Excel.
  8. In ProjectSight, open the RFIs module.
  9. Sur la barre d’outils de navigation, sélectionnez le bouton de la barre d’outils d’exportation du projet (Importer/Exporter) > Mettre à jour à partir d’Excel.
  10. Sélectionnez le fichier Excel à importer.

Review and fix import errors

You can review and fix import errors.

To review and fix import errors:
  1. In the import error message, select Review Errors.
    The PCOs with errors are exported to a new Excel file.
  2. Revoyez la colonne Retours d’information et corrigez les erreurs associées.
  3. Enregistrez le fichier Excel.
  4. In ProjectSight, open the Potential Change Orders module.
  5. On the navigation toolbar, select (Import/Export) > Update from Excel.
  6. Sélectionnez le fichier Excel à importer.