Algemeen

In de instellingen kunt u de algemene instellingen voor tekening sets, tekeningen, specificaties en record typen wijzigen. De instellingen worden automatisch opgeslagen.

De algemene record instellingen openen

  1. Open de record instellingen.
  2. Selecteer het item type.
  3. In het Instellingen menu selecteert u Algemeen.

Financieel

Hieronder vind u een lijst met algemene instellingen die voor elk financieel rapport gelden.

Betalingsverzoeken (BTV's)

Budgetten

Wijzigingsvoorstellen (WVO's)

Contract facturen

Contracten

Kosten prognoses

Algemene facturen

Potentiële meer-/minderwerken (MMM's)

Meer-/minderwerken naar opdrachtgever (PCMM's)

Inkooporders (IO's)

Meer-/minderwerken uit onderaanneming (OMM's)

Records

Hieronder vind u een lijst met algemene instellingen die voor elk record type gelden.

Actiepunten
Controlelijsten
Dagrapporten
Tekening sets

Tekeningen

Signalering wijzigingen

Issues

Kennisgevingen ingebrekestelling
Overleg verslag

Opnamen

Vragen-Antwoorden-Besluiten (VAB's)

Veiligheidskennisgevingen

Specificatie sets

Specificatie

Verzamelingen verzoek tot goedkeuring

Verzoeken tot goedkeuring

Verzendingen en correspondentie

Verkrijgbaarheid

Als u een item type beschikbaar maakt, kan iedereen met de bijbehorende rechten de items bekijken, aanmaken en wijzigen.

Geldt voor: tekening sets, tekeningen, specificatie sets, specificaties, alle record typen behalve BTV's, WVO's, contract facturen, contracten, algemene facturen, MMM's, PCMM's, IO's en OMM's.

Opmerking: Om ervoor te zorgen dat u specificatie documenten in specificatie sets kunt verwerken, zet u de instelling voor specificaties aan.
Tip:

In verzoek tot goedkeuring records toont het veld Verzameling verzoek tot goedkeuring de:

  • Verzameling verzoek tot goedkeuring records, als er verzamelingen verzoek tot goedkeuring beschikbaar zijn.

  • Opzoek items worden uit het veld verwijderd, maar worden teruggezet als u verzamelingen verzoek tot goedkeuring weer niet-beschikbaar maakt.

  • Verzameling verzoek tot goedkeuring opzoeklijst als er geen verzameling verzoek tot goedkeuring records beschikbaar zijn.

  • Verzameling verzoek tot goedkeuring record koppelingen worden uit het veld verwijderd, maar worden teruggezet als u verzamelingen verzoek tot goedkeuring weer beschikbaar maakt.

Een item type beschikbaar maken

  • In het gedeelte Algemeen selecteert u het keuzevakje ItemType inschakelen.

Banner

Geldt voor: Budgetten

U kunt selecteren welke kolom bedragen in de banner boven aan het budget verschijnen.

De budget banner aanpassen

  • In het gedeelte Banner selecteert u een optie voor elk veld.

Meer-/minderwerk consolideren

Geldt voor: BTV's

Wanneer u een PCMM aan een BTV toevoegt, bepaalt de instelling voor het consolideren van meer-/minderwerk hoe het meer-/minderwerk aan het Gedetailleerde items raster wordt toegevoegd:

  • Als de instelling uit is, wordt elke MMM die aan de PCMM gekoppeld is als een afzonderlijk lijn item toegevoegd.
  • Als de instelling aan is, wordt de PCMM als één lijn item toegevoegd.

De instelling aan of uit zetten

  • Selecteer de wisseloptie MM'en consolideren.

Standaard budget en kosten toedelingen

Geldt voor: MMM's

Wanneer u nieuwe items aan potentiële meer-/minderwerken toevoegt, worden automatisch de standaard budget en kosten toedelingen geselecteerd.

De standaard toedelingen instellen

  1. In het gedeelte Algemeen selecteert u in de lijst Standaard Bdgt toedeling een toedeling.
  2. In de lijst Standaard kosten toedeling selecteert u een toedeling.

Standaard budget goedkeuring

Geldt voor: contract facturen, contracten, algemene facturen, MMM's, IO's en OMM's.

U kunt instellen of de wisseloptie Goedgekeurd voor budget in- of uitgeschakeld is wanneer nieuwe records worden aangemaakt.

Opmerking: Voor contract facturen kunt u ook de standaard budget goedkeuring instellen voor gebruikers zonder het recht Heeft toegang tot contract facturen voor alle bedrijven.

De standaard instelling voor budget goedkeuring instellen

  1. In het gedeelte Algemeen zet u de wisseloptie Standaard goedgekeurd voor budget uit of aan.
  2. Indien nodig zet u in de contract factuur record instellingen de wisseloptie Standaard goedgekeurd voor budget voor gebruikers met beperkte toegang uit of aan.

Standaard contractregel

Geldt voor: contracten

Opmerking: Deze informatie is alleen van toepassing voor de Enterprise versie.

Wanneer u een contract aanmaakt, wordt de standaard contractregel automatisch geselecteerd.

De standaard contractregel selecteren

  • In het gedeelte Algemeen selecteert u in de lijst Standaard regels code een regel.

Standaard tekening groep

Geldt voor: tekening sets

Wanneer u een tekening set aanmaakt, wordt automatisch de standaard tekening groep geselecteerd. De tekening groep maakt deel uit van de unieke sleutel die elke tekening identificeert.

Voor tekeningen in de tekening set wordt de standaard tekening groep of opzoeklijst gebruikt. Als een bron in de volgende lijst niet beschikbaar is, wordt de volgende gebruikt:

  1. Standaard tekening groep voor tekening sets
  2. Standaard tekening groep voor tekeningen
  3. Eerste optie in de tekening groep opzoeklijst

De standaard groep voor tekeningen wijzigen

U kunt de standaard groep voor tekeningen wijzigen in de veld attribuut instellingen.

Standaard groep voor tekeningen in de veld attributen

Standaard groep voor tekeningen in de veld attribuut instellingen

De standaard groep voor tekening sets instellen

  • In het gedeelte Algemeen selecteert u in de lijst Standaard groep een optie.

Standaard laatste termijn waarden

Geldt voor: contracten

Wanneer u nieuwe contracten aanmaakt, worden de standaard laatste termijn waarden automatisch ingevuld op het tabblad Detail.

De standaard laatste termijn waarden instellen

  1. In het gedeelte Algemeen voert u in het veld Standaard opgeslagen materiaal laatste termijn het standaard percentage in.
  2. In het veld Standaard algemene laatste termijn voert u het standaard percentage in.

Standaard verzendgegevens

Geldt voor: inkooporders

Wanneer u een inkooporder aanmaakt, wordt het veld Verzend naar automatisch gevuld met het werkadres, telefoonnummer en faxnummer van het project formulier.

Opmerking: De standaard telefoon- en faxnummers worden alleen toegevoegd aan het veld Verzend naar als het standaard adres ook wordt gebruikt.

De standaard Verzend naar instelling aan zetten

  • In het gedeelte Algemeen zet u de volgende wisselopties aan:
    • Werkadres als standaard verzendadres gebruiken
    • Taak tel/fax in standaard verzendadres gebruiken

Standaard specificatie groep

Geldt voor specificatie sets

Wanneer u een specificatie set aanmaakt, wordt automatisch de standaard specificatie groep geselecteerd. De specificatie groep maakt deel uit van de unieke sleutel die elke specificatie identificeert.

De standaard groep instellen

  • In het gedeelte Algemeen selecteert u in de lijst Standaard groep een optie.

Veld berekeningen

Geldt voor: Budgetten

U kunt bepalen hoe bepaalde budget kolommen worden berekend. Deze instellingen zijn van invloed op het budget raster en rapporten.

Veranderen hoe de kolommen werkelijke kosten tot voltooid en werkelijk percentage voltooid worden berekend

  • In het gedeelte Veld berekeningen zet u de wisseloptie Prognose kosten in werkelijke kosten tot voltooid en werkelijk percentage voltooid opnemen aan of uit.
    • Aan: de kolommen werkelijke kosten tot voltooid en werkelijk percentage voltooid worden gebaseerd op het bedrag Prognose kosten.
    • Uit: de kolommen werkelijke kosten tot voltooid en werkelijk percentage voltooid worden gebaseerd op het bedrag Verwachte kosten.

Veranderen hoe de over / onder kolommen worden berekend

  • In het gedeelte Veld berekeningen selecteert u in de lijst Over / onder berekening een optie:
    • Kosten - budget: de kolommen Actueel over / onder, Verwacht over / onder en Prognose over / onder worden berekend met behulp van de kosten minus het budget. Een positieve waarde geeft een verlies aan, omdat de kosten hoger zijn dan het budget.
    • Budget - kosten: de kolommen Actueel over / onder, Verwacht over / onder en Prognose over / onder worden berekend met behulp van het budget minus de kosten. Een positieve waarde geeft een besparing aan, omdat het budget groter is dan de kosten.
Tip:

In de budget banner geeft de tooltip aan hoe de over / onder kolommen worden berekend. Nadat u deze instelling hebt gewijzigd, sluit u het budget en opent u het opnieuw om de bijgewerkte tooltip te zien.

Over / onder berekening tooltip in het budget

Budget tooltip voor de over/onder velden

Weergave van arbeid kaarten

Geldt voor: dagrapporten

U kunt instellen hoe de ploeg informatie op nieuwe arbeid kaarten wordt weergegeven:

  • Basis (uren/dagen): de arbeid kaart toont het totale aantal uren of dagen.
  • Basis (werkkrachten en uren/dagen): de arbeid kaart toont het aantal werkkrachten en het totale aantal uren of dagen.
  • Gedetailleerd: de arbeid kaart toont het aantal werkkrachten, de budgetcodes, de totale uren of dagen en een gedetailleerd raster van de bedrijfscontacten die aan de ploeg zijn toegewezen.

  • U kunt ook werkkrachten toevoegen wanneer u een arbeid kaart aan een dagrapport toevoegt. Deze werkkrachten worden echter niet toegevoegd aan het tabblad Contacten van het bedrijf.

De weergave van arbeid kaarten instellen

  • In het gedeelte Arbeid selecteert u in de lijst Documenteren als een optie.

Arbeid overzicht maateenheid

Geldt voor: dagrapporten

U kunt de maateenheid instellen voor het arbeid overzicht in dagrapporten. Wanneer arbeidsgegevens voor een ploeg worden toegevoegd, wordt de hoeveelheid geconverteerd voor het overzicht op basis van de uren per dag van het tabblad Ploegen van de bedrijfsrecord:

  • Als de arbeid wordt samengevat in dagen en de arbeid kaart gebruikt uren, dan worden de vastgelegde uren gedeeld door de uren per dag.
  • Als de arbeid wordt samengevat in uren en de arbeid kaart gebruikt dagen, dan worden de vastgelegde dagen vermenigvuldigd met de uren per dag.

De maateenheid instellen voor het arbeid overzicht

  • In het gedeelte Arbeid selecteert u in de lijst Samenvatten als een optie.

Koppelen aan tekening aantekeningen

Als u een record type beschikbaar maakt voor koppelen aan tekening aantekeningen, voor Enterprise, kan iedereen met de bijbehorende rechten het selecteren in de lijst voor het koppelen van records. Voor Free kunt u het selecteren in de lijst voor het koppelen van records.

Geldt voor: tekeningen, alle record typen behalve financiële records, specificatie sets en specificaties

Koppelen aan aantekeningen toestaan

  1. In het gedeelte Algemeen moet u zorgen dat het keuzevakje RecordType inschakelen geselecteerd is.
  2. Selecteer het keuzevakje Koppelen naar tekening aantekeningen aan zetten

Nummering

U kunt automatische nummering instellen, zodat het item nummer voor elk nieuw item wordt verhoogd.

Het gegenereerde nummer is uniek voor dat item type in het huidige project. Het nummer is het eerstvolgende beschikbare na het laatst gegenereerde nummer.

Geldt voor: tekening sets, alle record typen behalve dagrapporten, algemene facturen en overleg verslagen.

Bij automatische nummering worden geen letters of formattering gebruikt.

Automatische nummering aan zetten

  1. In het gedeelte Nummering selecteert u het keuzevakje Auto verhogen nummer.
  2. In het veld Aantal tekens voert u het minimum aantal in. Voorbeeld:

    u stelt het minimum aantal tekens in op 2.

    • Het eerste item nummer is 01.
    • Het volgende item nummer na 99 is 100.
Opmerking: Het veld Aantal tekens is altijd van toepassing op onderliggende records zoals MMM items, maar die record nummers kunnen nog steeds worden veranderd.

Het aantal tekens bijwerken

  1. In het veld Aantal tekens voert u het minimum aantal in en daarna drukt u op Enter.
  2. In het dialoogvenster Aantal tekens bijwerken selecteert u Ja.

    Bij bestaande niet-concept records worden nullen toegevoegd aan of verwijderd van het begin van het record nummer.

Opmerking: Bij records die zijn aangemaakt terwijl de automatische nummering uitgeschakeld was, wordt het record nummer niet bijgewerkt.

Publiceren melding

Geldt voor: tekening sets, specificatie sets.

Wanneer u tekeningen in een tekening set of specificaties in een specificatie set publiceert, kunt u de standaard groep instellen die een melding zal ontvangen:

  • Project deelnemers: alle project contacten.
  • Tekening of specificatie deelnemers: de auteur, toegewezen personen en kopie-aan ontvangers.

  • Voor tekening sets worden meldingen ook verzonden naar gebruikers die een opmerking toevoegen op het tabblad Opmerkingen.

De standaard groep voor publiceren meldingen instellen

  • In het gedeelte Algemeen selecteert u in de lijst Publiceren melding een optie.

Snelle upload map

Geldt voor: alle record typen

U kunt het pad voor de snelle upload map instellen voor bestanden die worden ge-upload en gekoppeld aan records. Het map pad kan het volgende bevatten:

  • Submappen met een backslash (\) tussen map namen. Voorbeeld:

    Map pad met submap en variabele

  • Een record variabele in de laatste map van het pad.

    De volgende variabelen zijn beschikbaar:

    • [[Record_Nomenclature]]: nomenclatuur voor één record.
    • [[Record_Nomenclature_Plural]]: nomenclatuur voor meerdere records.
    Record nomenclatuur

    Voorbeeld:

    Map pad voorbeeld

    Map pad met variabele

  • Als u het pad van de map wijzigt:

    • Wordt de snelle upload map bijgewerkt in het systeem voor bestandsbeheer nadat het volgende bestand ge-upload is.
    • Kan er een nieuwe snelle upload map worden aangemaakt in plaats van de bestaande map bij te werken, maar worden de bestanden naar de nieuwe map verplaatst.
Opmerking: Als u de snelle upload map in de Bestanden bibliotheek hernoemt of verplaatst, gaat die terug naar het map pad van de instellingen na de volgende upload van bestanden.

De snelle upload map wijzigen

  • In het gedeelte Snelle upload voert u het map pad in het veld Map pad in.

    Een voorbeeld van het map pad wordt onder het veld weergegeven.

Beoordelingstijd

Wanneer u een record aanmaakt, wordt het veld Datum verwacht automatisch ingesteld op basis van het aantal beoordelingsdagen na het veld Gemaakt op. U kunt de datums echter gewoon wijzigen.

Geldt voor: tekening sets, alle record typen behalve BTV's, controlelijsten, contracten, dagrapporten, PCMM's, OMM's, specificatie sets en specificaties

Opmerking: Als de beoordelingstijd op 0 is gezet, is het veld Datum verwacht leeg wanneer een record is aangemaakt.

Het aantal beoordelingsdagen instellen

  • In het gedeelte Algemeen voert u in het veld ItemType Beoordelingstijd (dagen) het aantal dagen in.

Revisienummer

U kunt selecteren op welke manier revisienummers worden ingesteld voor ge-uploade tekeningen.

Geldt voor: tekeningen

De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Opeenvolgend: als de tekening de eerste revisie in de tekening serie is, wordt het revisie nummer automatisch op de tekening revisie standaard waarde van de veld attributen gezet. Als de tekening een volgende revisie is, wordt het revisie nummer automatisch verhoogd op basis van de tekening gemarkeerd als Actueel.
  • Revisienummer extraheren uit titelblok: het revisienummer wordt automatisch uit het titelblok van de tekening geëxtraheerd.
Opmerking: U kunt het revisienummer voor een tekening ook handmatig wijzigen.

Het revisienummer instellen

  • In het gedeelte Revisienummer selecteert u een optie.

Delen

U kunt selecteren welke gebruikers toegang tot een item type hebben.

Geldt voor: tekening sets, specificatie sets, specificaties, alle record typen behalve dagrapporten

Opmerking:
  • Andere factoren zijn ook van invloed op de toegang tot specifieke records van een gebruiker.
  • Ongeacht de instelling voor delen zijn alle MMM's en MMM items beschikbaar om te koppelen aan WVO's, PCMM's en OMM's. Gekoppelde MMM's en items zijn zichtbaar voor alle gebruikers in die records.

De instelling voor delen wijzigen

  1. In het gedeelte Delen, onder Standaard waarde voor nieuwe records, selecteert u een optie:
    • Delen met heel project: alle project gebruikers. In het paneel Delen van nieuwe records is de optie Heel project standaard geselecteerd.
    • Delen met bedrijven die deelnemen in de record: alleen gebruikers van deelnemende bedrijven. In het paneel Delen van nieuwe records is de optie Deelnemende bedrijven standaard geselecteerd.
  2. In het dialoogvenster Bestaande records bijwerken selecteert u een optie:
    • Ja: de geselecteerde optie wordt op alle bestaande records toegepast, inclusief vergrendelde records en concept records van andere gebruikers en is de standaard waarde voor nieuwe records.
    • Nee: de geselecteerde optie wordt niet toegepast op bestaande records maar is de standaard waarde voor nieuwe records.
    • Annuleren: er worden geen wijzigingen toegepast en de instelling voor delen gaat terug naar de vorige selectie.
  3. Als de optie Delen met bedrijven die deelnemen in de record geselecteerd is, selecteert u het vakje Primair bedrijf heeft altijd toegang tot alle item typen.

    Gebruikers van het primaire bedrijf, gedefinieerd op het Project formulier, hebben toegang, ongeacht hun betrokkenheid of de instelling voor delen in de record. Ze moeten echter wel het Bekijken recht hebben. Voorbeeld:

    gebruikers van het primaire bedrijf van het project, bedrijf A, hebben toegang tot alle VAB's. Een gebruiker van bedrijf B maakt een niet-concept VAB aan en beperkt de toegang tot deelnemende bedrijven. Gebruikers van bedrijf A met het Bekijken recht voor VAB's kunnen deze VAB bekijken, ook al is bedrijf A geen deelnemend bedrijf.

Snappen voor maatvoering aantekeningen

Als snappen aan staat wanneer u een maatvoering aantekening tekent, worden de lijnen automatisch naar het dichtstbijzijnde punt of een lijn in de tekening verplaatst. Als u die aantekening verplaatst of het formaat verandert, wordt snappen niet meer toegepast.

Zie Maatvoeringen.

Geldt voor: tekeningen

Voorbeeld:

Snappen voorbeeld

Tekenen van een maatvoering aantekening terwijl snappen aan staat

Opmerking:
  • U kunt snappen tijdelijk uitschakelen door de Shift toets ingedrukt te houden terwijl u een maatvoering aantekening tekent.
  • Snappen wordt niet ondersteund in rastertekeningen.

Snappen voor maatvoering aantekeningen inschakelen

  • In het gedeelte Algemeen selecteert u het keuzevakje Snappen inschakelen voor maatvoering aantekeningen.

Vervallen stempel

Als u het stempel vervallen aan zet, wordt op tekeningen met de status Niet actueel het stempel in de tekening viewer geplaatst.

Zie Tekening statussen. Het stempel is ook aanwezig als de tekeningen zijn gedownload of opgenomen in een rapport.

Geldt voor: tekeningen

Opmerking:
  • Als een tekening in een ge-emaild rapport opgenomen is, vervolgens als verouderd is aangemerkt en daarna vanuit het rapport geopend is, wordt het stempel op de tekening aangebracht.
  • Deze functie wordt alleen ondersteund in de ProjectSight web app.

U kunt de standaard afbeelding gebruiken, of een aangepaste afbeelding uploaden. De ondersteunde bestandstypen zijn .bmp, .gif, .jpg en .png. Voorbeeld:

Vervallen stempel

Standaard vervallen stempel op een oude revisie

Het standaard stempel gebruiken

  1. In het gedeelte Vervallen stempel selecteert u het keuzevakje Vervallen stempel tonen.
  2. Zorg ervoor dat de wisseloptie Standaard afbeelding gebruiken ingeschakeld is.
  3. In de lijst Stempel positie selecteert u waar het stempel zal worden geplaatst op de tekeningen.

Een aangepast stempel gebruiken

  1. In het gedeelte Vervallen stempel selecteert u het keuzevakje Vervallen stempel tonen.
  2. Selecteer Uploaden.
  3. Selecteer een afbeelding als volgt:
    • Sleep het afbeelding bestand van uw computer naar het dialoogvenster Afbeelding uploaden.
    • Selecteer Bladeren en selecteer daarna het afbeelding bestand.
  4. In het dialoogvenster De afbeelding bijsnijden doet u een van de volgende dingen:
    • Om de afbeelding te verplaatsen, selecteert en sleept u het midden ervan.
    • Om de grootte van de afbeelding te veranderen, selecteert en sleept u een handgreep.

      Afbeelding grootte handgreep voorbeeld

  5. Selecteer Bijsnijden symbool(Bijsnijden).
  6. De wisseloptie Standaard afbeelding gebruiken wordt automatisch uitgeschakeld.
    Tip: Als u naar de standaard afbeelding teruggaat, blijft de aangepaste afbeelding in het systeem aanwezig, zodat u die opnieuw kunt gebruiken.
  7. In de lijst Stempel positie selecteert u waar het stempel zal worden geplaatst op de tekeningen.

Telefoon en fax in bedrijfsadres

Geldt voor: Verzendingen en correspondentie

Als deze instelling ingeschakeld is, worden het telefoon- en faxnummer opgenomen in het bedrijfsadres wanneer u verzendingen en correspondentie aanmaakt.

Opmerking: Wijzigingen in deze instelling hebben alleen effect op nieuwe records.

De telefoon en faxnummer instelling wijzigen

  • In het gedeelte Algemeen zet u de wisseloptie Tel/fax in bedrijfsadressen opnemen aan of uit.

Eenheid en uren

Geldt voor: Budgetten

De instelling voor eenheid en uren bepaalt de zichtbaarheid van de desbetreffende velden en kolommen in de volgende records:

  • Budget items
  • Contract facturen
  • MMM's:
  • Inkooporders

Voorbeeld:

Als de eenheid en uren instelling ingeschakeld is, zijn de desbetreffende kolommen beschikbaar in het budget.

Kolommen met betrekking tot eenheid en uren

Opmerking:
  • Als u de budget instellingen op project niveau ontgrendelt en vervolgens budget items in het project toevoegt, kunt u deze instellingen niet opnieuw vergrendelen.
  • U kunt de eenheid en uren instelling niet uitschakelen nadat er budget items in een project zijn toegevoegd.

Eenheid en uren toestaan in het budget

  • In het gedeelte Algemeen zet u de wisseloptie Eenheid en uren inschakelen aan.

    Eenheid en uren wisseloptie

Weer eenheden

Geldt voor: dagrapporten

U kunt de eenheid selecteren voor weerinformatie in dagrapporten. Wijzigingen in de standaard waarden worden pas toegepast in nieuwe weerkaarten.

De eenheid instellen

  • In het gedeelte Weer selecteert u in de lijst MEH een optie.