Informes específicos

You can create ad hoc reports that are organized based on custom data views. You can also customize them by editing fields in the header and footer.

  • If you don't have permission to view a field in an item, that field is empty in the report.
  • En la mayoría de los casos, los números en un informe se redondean a números enteros.
  • Si el informe no se descarga, agregue trimble.com a la lista de sitios permitidos para ventanas emergentes o deshabilite el bloqueador de ventanas emergentes.
  • Para obtener los mejores resultados, abra los archivos PDF en Adobe Acrobat Reader.

Viewing, saving, and distributing options

The following options are available for viewing, saving, and distributing reports:
  • View: The report is displayed in your browser.
  • Download: The report is downloaded to your computer.
  • Email: The report is sent as an email attachment.
    Nota: If you select Excel as the report format, the Email option isn't available.

You can also preview and generate the ad hoc report from the settings after you customize the header and footer for the data view.

Figura 1. View list in the RFI data view

Crear un informe específico

Puede crear un informe específico con encabezado y pie de página personalizados.

Si el informe contiene muchas columnas, puede ajustar el tamaño del papel al imprimir el informe en PDF.

Figura 2. Cambio del tamaño del papel
  1. Crear o abrir una vista personalizada
    Nota:

    En la página de selección de proyectos, puede crear informes específicos para proyectos del portafolio. (Para más información, consulte Proyectos.)

  2. Opcionalmente, personalice el encabezado y pie de página del informe para esta vista de datos.
    1. En la lista de vista , seleccione (Configuración) junto a la vista de datos personalizada.
    2. En la pestaña Configuración del informe , arrastre y suelte campos entre las secciones Campos eliminados y Campos mostrados .
    3. Seleccione Guardar.
      Nota: El encabezado y pie de página personalizados para esta vista de datos estarán disponibles automáticamente en todos los proyectos a los que tenga acceso dentro del portafolio.
  3. Opcionalmente, en la vista de datos, seleccione la casilla de verificación () para cada ítem que desea incluir.
    Nota:
    • La pestaña Plantilla específica no se muestra si se selecciona un solo ítem .
    • Si no se selecciona ninguna casilla, todos los ítems en la vista actual se incluirán en el informe.
  4. En la barra de herramientas de navegación, seleccione (Imprimir informe).
    Opcionalmente, en la lista de vista de datos , seleccione (Imprimir informe).
  5. En el cuadro de diálogo Imprimir informe , seleccione la pestaña Plantilla específica .
  6. Opcionalmente, configure las opciones del informe.
    1. Seleccione una vista personalizada diferente.
      Nota: Los filtros de la vista seleccionada se aplican a los ítems que se incluyeron originalmente y pueden dar como resultado un informe en blanco.
    2. Edite el nombre del informe.
  7. De forma opcional puede incluir ítems de proyectos a los que tiene acceso; seleccione (Abrir) en la lista de proyectos , y luego seleccione los proyectos.
    • La lista de Proyectos solo se muestra en el cuadro de diálogo Imprimir informe si usted selecciona (Imprimir informe) sin haber seleccionado ningún ítem.
    • Para filtrar la lista de proyectos, seleccione (Filtrar), y luego elija los estados del proyecto. La lista solo incluye los estados que se utilizan en el portafolio actual.
    • Los filtros de búsqueda, incluidos los términos ingresados, del proyecto actual se aplican en cada uno de los proyectos seleccionados.
    • Los permisos de funciones, registros y campos se aplican a todos los proyectos seleccionados.
  8. En el botón, seleccione , y luego seleccione una opción:
    • Ver
    • Descargar
    • C. electrónico
    1. Opcionalmente, puede editar la línea del asunto.
    2. En el campo Para , seleccione para elegir un contacto, o seleccione para buscar o crear un contacto.
      Nota: Para recibir una copia del correo electrónico, seleccione su nombre en los campos Para, CC, o CCO .
    3. Opcionalmente, en el campo Cuerpo del mensaje , escriba un mensaje.
      Consejo: Para formatear el mensaje, seleccione el texto, y luego haga clic en el botón de la barra de herramientas.

      1. Seleccione el tipo de fuente.

      2. Seleccione el tamaño de texto.

      3. Aplique un estilo de carácter.

      4. Cambie el color del texto o del fondo.

      5. Inserte una lista numerada o con viñetas.

      6. Disminuya o aumente la sangría.

      7. Quite todos los estilos aplicados.

      Tome en cuenta lo siguiente:
      • La sangría, el tamaño del texto, y el tipo de fuente no se aplican en los correos electrónicos.
      • Los correos electrónicos no incluyen las imágenes que se peguen en el cuerpo del mensaje.
    4. Si el informe PDF corresponde a un solo ítem con archivos vinculados, seleccione los archivos y cómo se incluirán en el informe.
      Nota: Para la opción Adjunto , los archivos vinculados se adjuntan en una carpeta ZIP o directamente en el correo electrónico, según la configuración del informe.

      (Consulte Plantillas de informes.)

    5. Seleccione Enviar.