Plantillas de flujo de trabajo
Si el tipo de registro está configurado para usar plantillas de flujo de trabajo, puede guiar automáticamente un registro, un conjunto de planos o un conjunto de especificaciones a través de un flujo de trabajo predefinido cuando se envía una respuesta en cada paso.
El estado en cada paso se establece automáticamente según la plantilla de flujo de trabajo seleccionada. Para más información, consulte flujos de trabajo tipo ball-in-court .
La plantilla predeterminada (si se ha configurado) o la primera de la lista se utiliza cuando:
- Usted crea un ítem de acción a partir de un tema de reunión.
- Usted crea un informe diario.
- Usted configura entradas meteorológicas automáticas para los informes diarios.
- Genera entregables a partir de especificaciones.
Nota: En la hoja de importación de Excel, no puede editar el estado de los registros que usan plantillas de flujo de trabajo ni crear nuevos registros con plantillas de flujo de trabajo.
Pasos básicos
- Configure una plantilla de flujo de trabajo en la configuración del registro.Nota: Si no hay plantillas de flujo de trabajo configuradas, puede crear registros utilizando flujos de trabajo por estado.
- Cree un registro y seleccione la plantilla de flujo de trabajo.
- Envíe una respuesta para avanzar el ítem al siguiente paso del flujo de trabajo.
Tipos de registro que no admiten plantillas de flujo de trabajo
- Presupuesto
- Listas de verificación
- Planos
- Reuniones
- Proyectos
- Especificaciones
- Cartas de envío
