U kunt een contact aan een bedrijf koppelen om die indirect aan een project te koppelen.

1. Op het tabblad Contacten selecteert u Toevoegen.
2. Voer de gegevens van het contact in.
   • De cel Naam, die uniek moet zijn, wordt automatisch ingevuld op basis van de cellen Voornaam en Achternaam. Maar als u het recht Wijzigen voor dit veld hebt, kunt u het handmatig veranderen nadat het is ingevuld.
   • Het keuzevakje Belangrijkste portfolio contact kan maar voor één standaard contact in het bedrijf worden geselecteerd.

   • De selectie wordt ook bijgewerkt in de kolom Belangrijkste portfolio contact van het raster teamleden.

   • Het keuzevakje Actief is standaard geselecteerd. Alleen actieve contacten verschijnen in de dialoogvensters voor het selecteren van contacten.
   • Wanneer u een ploeg selecteert, wordt het aantal ploegleden automatisch bijgewerkt in de kolom Werkkrachten op het tabblad Ploegen.
   • Het Vakgebied en de Classificatie worden toegevoegd op gedetailleerde arbeid kaarten, waar het vereiste informatie is als dit contact deel uitmaakt van een ploeg.
   • De opties in de cel Locatie komen van het tabblad Adressen. De geselecteerde locatie wordt gebruikt wanneer het contact op een formulier wordt toegevoegd.
   • Om deze persoon een project contact te maken, selecteert u in de cel Projecten en daarna selecteert u het project.
   • In het veld Notities selecteert u en voert u notities bij het contact in.
   • In de cel Portfolio rol selecteert u een rol. Dit is een informatie veld, dat nergens anders wordt gebruikt.

   Opmerking:

   De naam en het adres van het bedrijf worden niet naar het profiel van het contact gekopieerd.