Verzoeken tot goedkeuring exporteren en importeren

U kunt verzoeken tot goedkeuring naar een Excel bestand exporteren, waarin u ze kunt wijzigen en nieuwe kunt aanmaken. Daarna kunt het bestand, dat u maar één keer kunt gebruiken, in ProjectSight terug importeren. Als er fouten aanwezig zijn, kunt u die controleren en in een nieuw Excel bestand corrigeren.

Opmerking:
  • Record rechten, veld rechten en status rechten worden gecontroleerd wanneer u verzoeken tot goedkeuring naar een Excel-bestand exporteert en het bestand in ProjectSight importeert. Voorbeeld:

    u hebt de volgende rechten:

    • Wijzigen recht voor verzoeken tot goedkeuring
    • Wijzigen recht voor het veld Spec sectie

    In het Excel-bestand doet u het volgende:

    • U voegt een rij toe en voert informatie voor een nieuw verzoek in.
    • U wijzigt het veld Spec sectie voor elk verzoek.

    Nadat u het bestand terug in ProjectSight importeert:

    • wordt de nieuwe rij genegeerd, omdat u niet het recht Aanmaken voor verzoeken tot goedkeuring hebt.
    • Het veld Spec sectie wordt bijgewerkt voor elk verzoek tot goedkeuring.
  • Nieuwe verzamelingen verzoek tot goedkeuring kunnen niet worden aangemaakt met behulp van het Excel bestand, en u kunt alleen een bestaande verzameling verzoek tot goedkeuring selecteren.
Opmerking:
  • Om een importfout te voorkomen, moet u informatie invoeren in het veld Oplossing als de velden Datum opgelost en Opgelost door gegevens bevatten.
  • Het Excel bestand kan alleen in het project worden geïmporteerd van waaruit het is geëxporteerd.
In het Excel-bestand zijn vereiste velden lichtrood en alleen-lezen velden lichtblauw. Een rij of cel is alleen-lezen als:
  • De record of het veld vergrendeld is op het moment van exporteren. Records en velden kunnen niet worden ontgrendeld in het Excel-bestand.
  • U niet het recht Wijzigen of Bekijken hebt voor het veld. Als u niet het recht Bekijken voor een vereist veld hebt, is de inhoud verborgen bij niet-concept records. Voorbeeld:

    voor verzoeken tot goedkeuring hebt u niet het recht Bekijken voor het veld Onderwerp.

    • In de eerste rij kan het veld Onderwerp worden bewerkt, omdat de record een concept is.
    • In de tweede rij is het veld Onderwerp alleen-lezen met verborgen inhoud, omdat de record geen concept is.
    Vergrendelde rijen en velden

Wanneer u het Excel bestand terug in ProjectSight importeert:

  • Als er nieuwe waarden zijn ingevoerd nadat dit werkblad is geëxporteerd, worden uw wijzigingen gemarkeerd.
  • Worden blanco rijen en velden genegeerd.
  • Als er een niet-concept status is geselecteerd en een vereist veld is ongeldig of leeg, dan blijft de nieuwe record een concept.
  • De velden Oplossing, Datum opgelost en Opgelost door worden bijgewerkt in de record. Als de velden Datum opgelost en Opgelost door leeg zijn in het Excel bestand en in de record, worden de huidige gebruiker en het tijdstempel gebruikt.
  • De oplossing wordt alleen toegevoegd als de record een beschrijving heeft. (Zie Opmerkingen.)
  • De velden Oplossing, Datum opgelost en Opgelost door worden bijgewerkt in de record. Als de velden Datum opgelost en Opgelost door leeg zijn in het Excel bestand en in de record, worden de huidige gebruiker en het tijdstempel gebruikt.

Voor geëxporteerde verzoeken tot goedkeuring:

  • Als de Concept status wordt geselecteerd voor een niet-concept record, blijft de oorspronkelijke status behouden.
  • Als de inhoud van het Beschrijving veld wordt verwijderd maar niet vervangen, blijft de oorspronkelijke beschrijving behouden.
  • Als een record vóór het importeren is verwijderd, wordt die record niet hersteld na het importeren.

Verzamelingen verzoek tot goedkeuring aanmaken en wijzigen met behulp van het Excel importblad

U kunt het Excel importblad gebruiken om verzamelingen verzoek tot goedkeuring te wijzigen en aan te maken.

  1. In de Verzamelingen verzoek tot goedkeuring module filtert u de records die zullen worden geëxporteerd naar Excel.
    1. In het paneel Zoekenstelt u de filters in.
    2. Om specifieke verzamelingen verzoek tot goedkeuring te exporteren, selecteert u de keuzevakjes daarvan. Als er geen zijn geselecteerd, worden alle verzamelingen verzoek tot goedkeuring geëxporteerd.
  2. In de lijstweergave kunt u kolommen toevoegen en herordenen en daarna het aangepaste venster opslaan.
    Het Excel bestand toont de kolommen voor de velden in de lijstweergave, gevolgd door de resterende velden.
  3. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop(Importeren/exporteren) > Exporteren naar Excel.
    Het Excel bestand bevat de vereiste velden en de velden waarvoor u het recht bekijken hebt.
  4. Open het Excel bestand.
  5. Op het tabblad Verzamelingen verzoek tot goedkeuring voert u de gegevens van de verzamelingen verzoek tot goedkeuring in een nieuwe rij in.
  6. Indien nodig kunt u een of meer bestaande verzamelingen verzoek tot goedkeuring wijzigen.
    Tip: U kunt ontgrendelde cellen kopiëren en plakken.
  7. Sla het Excel bestand op.
  8. In ProjectSight opent u de Verzamelingen verzoek tot goedkeuring module.
  9. Op de navigatie werkbalk selecteert u Project exporteren werkbalk knop(Importeren/exporteren) > Updaten vanuit Excel.
  10. Selecteer het Excel bestand om te importeren.

Importfouten controleren en herstellen

U kunt importfouten controleren en herstellen.

Importfouten controleren en herstellen:
  1. In het importfout bericht selecteert u Fouten bekijken.
    De MMM's met fouten worden geëxporteerd naar een nieuw Excel bestand.
  2. Bekijk de kolom Feedback en herstel de desbetreffende fouten.
  3. Sla het Excel bestand op.
  4. In ProjectSight opent u de module Potentiële meer-/minderwerken.
  5. Op de navigatie werkbalk selecteert u (Importeren/exporteren) > Bijwerken vanuit Excel.
  6. Selecteer het Excel bestand om te importeren.